L'histoire en quelques lignes...
Au XVIIe siècle, Don Salluste, un grand d'Espagne aussi puissant que fourbe, est disgracié par la reine. Rongé par la vengeance, il décide de se servir de son valet, le bon et naïf Blaze, pour compromettre la reine. Son plan machiavélique consiste à faire passer Blaze pour son neveu, le présentant ainsi à la reine dans l'espoir de la compromettre publiquement.
Cependant, les choses ne se déroulent absolument pas comme prévu. Blaze, loin d'être un instrument docile, tombe amoureux de la reine et se retrouve mêlé à une série de quiproquos et de situations burlesques. Don Salluste, de son côté, voit ses plans constamment déjoués par la maladresse de son valet et par une série d'événements imprévus.
Le film est une succession de scènes comiques, portées par le talent exceptionnel de Louis de Funès dans le rôle de Don Salluste, un homme arrogant et colérique dont les plans tombent toujours à l'eau, et par la performance charmante et pleine de candeur d'Yves Montand en Blaze. On y retrouve des dialogues savoureux, des situations rocambolesques et une critique satirique de la noblesse et du pouvoir.