Nouveau lycée, nouvelle équipe et nouvelles galères : Nicolas Valeyre s’installe provisoirement à Brest sur les traces de son père, mais se retrouve vite happé par la vie et les problèmes de ses nouveaux élèves.
En charge d’une classe de Première complètement démotivée et pas du tout préparée au bac de français, le remplaçant devra aussi seconder un proviseur dépressif, résister à un parent d’élève tout-puissant et élucider un secret de famille. Pour l’aider : son indéfectible ami Maclou et sur une alliée inattendue…
21:10 Épisode 3x04 Pirate
Mathilde, élève précoce et hypersensible, passionnée d'informatique, est accusée d'avoir envoyé un message de menace à la CPE. Elle s'en défend mais Nicolas est le seul à la croire, d'autant que Mathilde multiplie les provocations. Bientôt, Nicolas se retrouve au milieu d'une guerre entre l'élève rebelle et la rigide CPE.
21:10 Épisode 3x05 Amoureuse
Lucie, 16 ans, est amoureuse de Maxime, 24 ans, qui lui fait partager sa vie de jeune adulte. Sorties, restaurants, Lucie est heureuse mais sèche de plus en plus les cours, sans réaliser qu'elle vit peut-être les prémices d'une relation sous emprise. Nicolas va tenter de convaincre sa jeune élève, que l'amour, quel que soit l'âge, doit se vivre dans la liberté et non dans le contrôle. Mais qui est-il pour lui donner des leçons de vie ?